Los criterios ESG pueden utilizarse para identificar y priorizar las prioridades medioambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de inversión. Al utilizar los criterios ESG, los inversores pueden centrarse en las áreas que presentan la mayor oportunidad o riesgo para sus carteras, al tiempo que ayudan a promover resultados sociales y medioambientales positivos.
Los reguladores y los grupos de la sociedad civil llevan tiempo pidiendo a los inversores que amplíen su enfoque de análisis más allá de las consideraciones financieras tradicionales a la hora de tomar decisiones de inversión. La investigación medioambiental, social y de gobernanza (ESG) es un área de creciente interés para muchas partes interesadas, ya que se esfuerzan por conseguir inversiones sostenibles que equilibren el rendimiento económico con el impacto en el bienestar de las personas (social), el uso de los recursos naturales (medioambiental) y el buen comportamiento empresarial (gobernanza). La creciente demanda de integración de los ESG ha llevado a algunos inversores institucionales desarrollar sus propias métricas ESG o asociarse con proveedores externos de datos ESG.
3 pasos claves para integrar criterios ESG en tu toma de decisiones
Los criterios ESG pueden aplicarse de varias maneras en un proceso de inversión, desde el alcance y el análisis iniciales de las inversiones potenciales, pasando por la selección y la gestión de las participaciones individuales, hasta la evaluación del rendimiento de la cartera. No hay una única forma correcta de hacerlo: los distintos inversores tendrán diferentes prioridades y limitaciones. Sin embargo, hay algunos pasos clave que la mayoría de los inversores pueden dar para empezar a integrar los ESG en su toma de decisiones:
1.- Establecer un mandato claro para integrar los ESG en las decisiones de inversión.
2.- Definir lo que constituye una cuestión medioambiental, social y de gobernanza importante para tu organización.
3.- Desarrollar un proceso para identificar y evaluar estas cuestiones.
Mejores prácticas para reducir el riesgo de ESG
Al aplicar los criterios ESG, los inversores deben tener en cuenta los riesgos y oportunidades específicos asociados a sus carteras. En algunos casos, ciertos factores ESG pueden presentar un mayor riesgo u oportunidad que otros.
Por ejemplo, una empresa expuesta a riesgos medioambientales como la escasez de agua o la deforestación puede tener más probabilidades de sufrir pérdidas financieras que una empresa que no esté expuesta a estos riesgos. Del mismo modo, una empresa conocida por sus malas prácticas laborales o sus abusos de los derechos humanos puede tener más probabilidades de enfrentarse a desafíos legales o a desastres de relaciones públicas.
Identificar y priorizar estos riesgos y oportunidades es esencial para crear una estrategia ESG eficaz. Si se centran en las áreas que presentan el mayor riesgo u oportunidad, los inversores pueden proteger mejor sus carteras, al tiempo que promueven una actitud positiva hacia el ESG.
Algunos inversores utilizan las calificaciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para ayudar a identificar los riesgos y las oportunidades en sus carteras.
Otros inversores pueden preferir desarrollar sus propias métricas para evaluar las cuestiones ESG que son importantes para ellos. Por ejemplo, un inversor puede crear una tarjeta de puntuación que mida el rendimiento de una empresa con respecto a un conjunto de criterios medioambientales, sociales o de gobernanza específicos.
Sea cual sea el enfoque utilizado, es importante que los inversores tengan claro qué buscan y por qué. Esto ayudará a garantizar que la integración de los criterios ESG en las decisiones de inversión sea significativa y eficaz.
Creación de una cultura impulsada por el cumplimiento
Crear una cultura impulsada por el cumplimiento es esencial para cualquier organización que quiera prevenir o mitigar el riesgo normativo y de reputación. Una cultura impulsada por el cumplimiento es aquella en la que se recuerda constantemente a los empleados su obligación de cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables.
Esto puede lograrse de varias maneras, pero es importante asegurarse de que los colaboradores comprendan claramente las políticas y procedimientos de cumplimiento de la organización. También puedes considerar la implantación de programas de formación y concienciación, así como la realización de auditorías periódicas de cumplimiento.
Al crear una cultura orientada al cumplimiento, puedes ayudar a garantizar que tu organización funcione de forma segura y legal, protegiendo al mismo tiempo tu reputación y tus resultados.
Estar al día con los constantes cambios regulatorios es clave para planificar
Dado que el panorama normativo cambia constantemente, es importante que las organizaciones se mantengan al día de las últimas actualizaciones. Esto incluye mantenerse informado sobre las nuevas normativas, así como sobre los cambios en las existentes.
Estar al día puede ser difícil, pero es esencial para las organizaciones que quieren planificar el futuro. Al conocer los cambios que se avecinan, puedes identificar posibles áreas de riesgo y desarrollar estrategias para mitigarlas.
Puedes mantenerte al día de los cambios normativos de varias maneras, como suscribiéndote a alertas de correo electrónico y boletines, asistiendo a conferencias del sector y estableciendo contactos con otros profesionales.
También es importante contar con un equipo de cumplimiento que se encargue de supervisar la evolución de la normativa y de garantizar que la organización cumple con todas las leyes y reglamentos pertinentes.
Los criterios ESG pueden utilizarse para identificar las prioridades medioambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de inversión
Hay una serie de factores que los inversores deben tener en cuenta al utilizar los criterios ESG, como el impacto potencial sobre el medio ambiente, la responsabilidad social y la gobernanza.
Al utilizar los criterios ESG, los inversores pueden centrarse en las áreas que presentan la mayor oportunidad o riesgo para sus carteras. Por ejemplo, los inversores pueden querer centrarse en empresas con un mal historial medioambiental, o en aquellas que se han visto implicadas en escándalos de soborno o corrupción.
Ventajas de contar con software de criterios ESG
El software de criterios ESG puede ayudar a los inversores a agilizar y automatizar el proceso de incorporación de criterios ESG en su análisis de inversión. El software puede ayudar a identificar y priorizar las prioridades ambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de inversión.
También puede ayudar a los inversores a identificar las empresas que pueden correr el riesgo de sufrir problemas normativos o de reputación
El software puede utilizarse para crear criterios de selección personalizados, así como para generar informes sobre cómo se compara el rendimiento ESG de una empresa con el de sus pares .
Los inversores que buscan un enfoque más completo y analítico de la inversión en ESG pueden considerar el uso de un software de criterios ESG.
Al utilizar los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el proceso de inversión, es importante que los inversores se centren en las áreas que presentan la mayor oportunidad o riesgo para sus carteras.
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